Как быстро перенести в Посифлору клиентов из Excel или других CRM?
Вы можете быстро перенести базу клиентов в Посифлору из Excel. Можно перенести базу из других сервисов, если в них есть возможность экспорта базы клиентов в файл форматов: xlsx, ods или csv.
Чтобы импортировать клиентов в Посифлору:
1. Перейдите «Клиенты» → «Импорт клиентов» и нажмите «Загрузить файл»:
2. Выберите файл с базой и нажмите «Выбрать»:
3. Если в импортируемой таблице первая строка — название столбцов, поставьте галочку «Не импортировать первую строку (содержит имена полей)»:
4. Задайте тип для каждого поля:
5. Нажмите «Импорт»:
6. Нажмите «ОК»:
